Γρήγορη Δημιουργία Προσφοράς (Quick Quote)

Η λειτουργία Quick Quote σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέα προσφορά σε δευτερόλεπτα — χωρίς να χρειαστεί να περάσετε από τη διαδικασία εγγραφής νέου πελάτη. Ταυτόχρονα, σας προστατεύει αυτόματα από διπλοεγγραφές πελατών που ήδη υπάρχουν στη βάση.

Πώς λειτουργεί;

Με μια απλή φόρμα, συμπληρώνετε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας και το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα αυτόματα σε 3 βήματα:

1. Βήμα 1 — Έλεγχος & Δημιουργία Πελάτη: Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη πελάτης με το ίδιο email domain και σας ρωτάει αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα ή να δημιουργήσετε νέο.

2. Βήμα 2 — Δημιουργία Προσφοράς: Δημιουργείται αυτόματα νέα προσφορά συνδεδεμένη με τον πελάτη.

3. Βήμα 3 — Καταγραφή στο QuoteMonitor: Το σχόλιο που πληκτρολογήσατε (Mail Body) αποθηκεύεται αυτόματα στο ιστορικό της προσφοράς.

Πεδία της φόρμας

• Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικό)

• Εταιρεία (υποχρεωτικό)

• Email (υποχρεωτικό — ελέγχεται για format και domain matching)

• Τηλέφωνο / Κινητό (προαιρετικά)

• Πωλητής (υποχρεωτικό — default από τις ρυθμίσεις)

• Κατηγορία Πελάτη (υποχρεωτικό — default από τις ρυθμίσεις)

• Σχόλια Mail (προαιρετικό — καταχωρείται στο QuoteMonitor)

• Σχόλια Παραγωγής (προαιρετικό)
  

Έξυπνη Προστασία από Διπλοεγγραφές (Domain Matching)

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Quick Quote είναι η αυτόματη ανίχνευση υπαρχόντων πελατών. Πριν δημιουργηθεί νέος πελάτης, το σύστημα ελέγχει:

• Αν υπάρχει ήδη ακριβές ταίριασμα email (exact match) — αναγνωρίζεται άμεσα ο υπάρχων πελάτης.

• Αν υπάρχουν πελάτες με το ίδιο domain (π.χ. @mycompany.gr) — σας εμφανίζει λίστα για να επιλέξετε αν πρόκειται για νέο ή υπάρχον στέλεχος της ίδιας εταιρείας.

• Για public domains (gmail, yahoo κ.λπ.) γίνεται μόνο έλεγχος exact email match.

Αν βρεθούν αποτελέσματα, εμφανίζεται το παράθυρο Domain Match με λίστα υπαρχόντων πελατών. Επιλέγετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα ή να δημιουργήσετε νέο πελάτη.

Αποτέλεσμα

Μετά την ολοκλήρωση, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης με τον αριθμό προσφοράς που δημιουργήθηκε, καθώς και αν επρόκειτο για νέο ή υπάρχοντα πελάτη. Η προσφορά εμφανίζεται αμέσως στη λίστα των προσφορών σας.